Управление контактами и списком контактов

Для поддержания списка контактов в актуальном состоянии необходимо выполнять некоторые действия. Сведения в этой статье помогут организовать контакты так, чтобы можно было легко находить нужных пользователей.

В этой статье

• Поиск пользователей

• Добавление контакта

• Выбор нескольких контактов

• Добавление внешних пользователей в список контактов

• Создание группы

  • Закрепление и открепление часто используемого контакта в верхней части группы

  • Создание группы

• Удаление группы

• Переименование группы

• Сортировка и отображение контактов

  • Сортировка контактов в списке контактов

  • Изменение вида отдельных записей в списке контактов

  • Изменение способа отображения контактов в Lync

  • Просмотр контактов по уровню конфиденциальности (прежнее название — уровень доступа)

• Перемещение, копирование и удаление контактов

• Просмотр карточки контакта

• Пометка контакта

• Блокирование контакта

Поиск пользователей

Поле поиска находится в списке контактов под значком

Контакты и в представлении «Телефон» под значком Телефон. Можно выполнять поиск пользователей по имени или определенному навыку (названию должности), а затем добавлять их в список контактов.

• В поле поиска введите имя, псевдоним электронной почты или номер телефона. Можно даже ввести имя группы рассылки или псевдоним. В приложении Microsoft Lync 2010 результаты отображаются по мере ввода текста. Если запросу соответствует несколько контактов или групп, вверху списка результатов отображаются те из них, которые входят в список контактов. Для пользователей, как входящих, так и не входящих в этот список, слева от изображения отображается вертикальная панель состояния, а также сведения о присутствии (например, «В сети», «Не в сети» или «Занят»).

• Если в компании используются службы Microsoft SharePoint, под полем поиска доступны кнопки Имя и Навык. Можно выполнять поиск по ключевому слову, например по должности или специализации. Чтобы просмотреть пользоавтелей с похожими навыками или должностями, нажмите кнопку Навык. Чтобы вернуться в список контактов, нажмите кнопку X в поле поиска.

В начало страницы

Добавление контакта

В предыдущем разделе указано, что можно выполнять поиск пользователя по имени, псевдониму электронной почты и номеру телефона. В данном примере будет выполнен поиск по имени. В результате поиска будет отображен список пользователей, которые соответствуют запросу. В карточке контакта нужного пользователя можно выбрать команду

Добавить в список контактов или нажать кнопку Добавить.

1. org/ListItem»>

   Найдите в списке результатов пользователя, которого нужно добавить в список контактов. Щелкните его карточку контакта правой кнопкой мыши и выберите пункт Добавить в список контактов или щелкните стрелку вниз на кнопке Добавить.

2. Если настроены группы или категории контактов, будет отображен их список. Выберите группу контактов, в которую нужно поместить контакт.

3. Если группы не настроены, но это нужно сделать, выберите команду Добавить в новую группу и введите имя новой группы.

Совет:  Введите в поле поиска полное имя и фамилию пользователя (или хотя бы большую часть фамилии), так как если ввести только имя (особенно, если оно является распространенным), будет найдено много совпадений. Если в организации настроено ограничение количества отображаемых совпадений в списке результатов поиска и необходимого пользователя в списке не окажется, придется уточнить запрос и выполнить поиск повторно.

По умолчанию можно добавить не более 1000 контактов. Фактическое число задает служба поддержки, поэтому если потребуется узнать его, обращайтесь к ее сотрудникам.

В начало страницы

Выбор нескольких контактов

Иногда (например, при создании приглашения на собрание) удобно выбрать сразу несколько контактов.

• Чтобы выделить несколько несмежных контактов, щелкните их по очереди, удерживая нажатой клавишу CTRL.

• Чтобы выделить смежные контакты, выберите их щелчками или с помощью клавиш со стрелками, удерживая нажатой клавишу SHIFT.

В начало страницы

Добавление внешних пользователей в список контактов

В Lync 2010 можно просматривать сведения о присутствии для контактов, использующих службы электронной почты, например сеть интернет-служб Windows Live (включая MSN и Hotmail), AOL® и Yahoo!®, и подключенных к Lync. Федеративные пользователи (пользователи вне компании) могут делиться сведениями о своем присутствии, совершать звонки в Lync, проводить видеоконференции и выполнять другие действия.

1. Откройте программу Lync и введите в поле поиска адрес электронной почты пользователя, которого требуется добавить в список контактов.

2. org/ListItem»>

   В появившейся карточке контакта нажмите кнопку

   Добавить.

3. Выберите группу для нового контакта. Кроме того, на этом этапе можно создать новую группу, введя ее имя рядом с полем Новая группа.

У некоторых пользователей есть учетные записи почтовых служб, не связанных с Lync федеративными отношениями. Этих пользователей можно добавить в список контактов так же, как и федеративных пользователей, но сведения об их присутствии отображаться не будут.

Другие пользователи входят на федеративный сайт с нефедеративным идентификатором (адресом электронной почты). В этом случае используйте при добавлении контакта формат «пользователь(нефедеративный_сайт.com)@федеративный­_сайт.com», например alexeyorekhov(gmail.com)@msn.com. Это гарантирует, что его присутствие будет отображаться в Lync.

Демонстрацию добавления контакта см. в видеоролике Видео: добавление контакта.

В начало страницы

Создание группы

Найденные контакты можно добавить в группу, чтобы упростить их поиск в будущем. Lync автоматически заполняет группу Часто используемые контакты, помещая в нее 10 контактов, с которыми чаще всего ведутся беседы. Кроме того, в ее верхней части можно закрепить самые важные контакты для быстрого доступа к ним. Список закрепленных контактов предварительно заполняется участниками группы пользователя.

Закрепление и открепление часто используемого контакта в верхней части группы

Чтобы закрепить или открепить часто используемый контакт, выполните одно из указанных ниже действий.

• org/ListItem»>

  Откройте программу Lync, щелкните правой кнопкой мыши имя нужного пользователя в списке контактов и выберите команду Прикрепить к часто используемым контактам.

• Чтобы открепить контакт, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите команду Открепить от часто используемых контактов.

Создание группы

1. Откройте Lync, в списке контактов щелкните правой кнопкой мыши имя группы (например, Часто используемые контакты), выберите команду Создать новую группу и задайте для нее имя.

org/ItemList»>

1. Чтобы добавить пользователей в новую группу, найдите контакт, наведите указатель мыши на его имя в списке результатов и щелкните знак «плюс» (+). Кроме того, можно щелкнуть контакт правой кнопкой мыши в результатах поиска, выбрать команду Добавить в список контактов и щелкнуть имя группы.

   Примечание:  При создании первой группы контактов приложение Lync автоматически создает группу «Другие контакты». В нее можно определять новые контакты, которым не нужно членство в более специфичных группах.

В начало страницы

Удаление группы

Чтобы удалить созданную группу, выполните указанные ниже действия.

org/ItemList»>

1. В области отображения над списком контактов нажмите кнопку Группы. Если она отсутствует, щелкните стрелку вниз непосредственно под полем поиска, чтобы отобразить кнопки «Группы», «Состояние» и «Уровень».

2. Щелкните имя группы, которую нужно удалить, правой кнопкой мыши и выберите в раскрывающемся меню команду Удалить группу.

Примечание:  Группы «Часто используемые контакты» и «Другие контакты» создаются автоматически и не могут быть удалены.

В начало страницы

Переименование группы

Чтобы переименовать группу, выполните указанные ниже действия.

В начало страницы

Сортировка и отображение контактов

Можно отсортировать контакты по различным категориям (по состоянию, членству в группах и уровнях конфиденциальности) и выбрать способ отображения отдельных списков контактов.

Сортировка контактов в списке контактов

1. Чтобы доступные контакты отображались вверху списка, нажмите кнопку Состояние. Контакты с состоянием «В сети» отобразятся вверху списка, а ниже — контакты с состояниями «Нет на месте», «Неизвестно» и «Недоступен».

2. org/ListItem»>

   Чтобы отобразить контакты в соответствии с группами, в которые они входят (включая группы по умолчанию «Часто используемые контакты» и «Другие контакты», а также созданные вами группы), нажмите кнопку Группы.

1. Чтобы отсортировать контакты по уровню конфиденциальности, нажмите кнопку Уровень (чтобы увидеть объяснение того, что такое уровни, щелкните контакт правой кнопкой мыши и наведите указатель на команду Изменить уровень конфиденциальности).

Изменение вида отдельных записей в списке контактов

Набор параметров в меню зависит от способа сортировки контактов. Например, можно включить отображение понятных имен вместо адресов электронной почты либо подробных сведений о состоянии, а не только имен. Если в организации включена функция показа изображений контактов в списке, их можно показать или скрыть, а от этого зависит, сколько контактов поместится в окне (если картинки скрыты, можно выбрать только имя в одной строке либо имя и подробные сведения в двух).

Примечание:  Также можно отключить показ изображений во всем приложении Lync, выбрав пункт Мое изображение в диалоговом окне Lync — параметры. Дополнительные сведения см. в статье Установка параметров изображений.

Изменение способа отображения контактов в Lync

1. С помощью кнопки Параметры отображения под полем поиска в списке контактов можно переключаться между отображением данных контакта в одной и в двух строках. Если в компании используются фотографии контактов, они отображаются в двустрочном режиме.

2. Чтобы увидеть другие параметры, щелкните стрелку вниз рядом с кнопкой Параметры отображения. В результате откроется меню Параметры разметки.

Просмотр контактов по уровню конфиденциальности (прежнее название — уровень доступа)

Информацию о том, какие именно сведения о присутствии отображаются для каждого уровня конфиденциальности, см. в статье Управление доступом к сведениям о присутствии.

В начало страницы

Перемещение, копирование и удаление контактов

Чтобы переместить, скопировать или удалить контакт, выполните в списке контактов одно из указанных ниже действий.

• Чтобы переместить контакт в другую группу, щелкните его правой кнопкой мыши, наведите указатель мыши на команду Переместить контакт в и выберите нужную группу.

• Чтобы скопировать контакт в другую группу, щелкните его правой кнопкой мыши, выберите команду Скопировать контакт в и выберите нужную группу.

• Чтобы удалить контакт из группы, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите команду Удалить из группы.

• Чтобы полностью удалить контакт, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите команду Удалить из списка контактов.

Важно:  При удалении контакта из группы он полностью удаляется из списка контактов, если только он не входит в другую группу.

Примечание:  Другие пользователи не могут экспортировать или скопировать ваш список контактов. Списки контактов различаются у всех пользователей, потому что у каждого из них имеются уникальные требования к конфиденциальности, настроены разные уровни конфиденциальности и параметры связи. Чтобы предоставить коллегам сведения о важных контактах, можно создать в Outlook список рассылки с ними, из которого каждый сможет выбрать нужные контакты и добавить их в свой список контактов в Lync.

Важно:  Функции перемещения и копирования работают по-разному в зависимости от режима просмотра контактов (по группам, состоянию или уровням). Помните, что при перетаскивании контакта в другую группу уровня конфиденциальности уровень для него изменяется.

В начало страницы

Просмотр карточки контакта

Возможность доступа к расписанию и личным заметкам контакта зависит от предоставленного им уровня конфиденциальности. Из карточки контакта также можно связаться с ним (например, начать текстовую беседу, совершить звонок, запланировать собрание или отправить сообщение электронной почты).

1. В списке контактов наведите указатель мыши на изображение нужного контакта (или значок его состояния, если изображения скрыты), чтобы увидеть простую карточку контакта.

2. Чтобы просмотреть дополнительные сведения, нажмите кнопку Развернуть карточку контакта (стрелку вниз) в правом нижнем углу карточки.

1. org/ListItem»>

   Чтобы карточка оставалась на виду, нажмите кнопку Прикрепить в ее правом верхнем углу. После этого карточку можно перетащить в любое место рабочего стола.

В начало страницы

Пометка контакта

Контакты в списке контактов можно помечать, чтобы получать уведомления об их появлении в сети. Lync выдает уведомление сразу, как только состояние контакта меняется на В сети.

1. В списке контактов щелкните правой кнопкой мыши контакт, который требуется пометить.

2. Выберите команду Получать оповещения о состоянии.

Демонстрацию пометки контакта см. в видеоролике Видео: пометка контакта.

В начало страницы

Блокирование контакта

Чтобы заблокировать для контакта возможность связи с вами с помощью Lync, выполните указанные ниже действия.

1. Щелкните контакт в списке контактов правой кнопкой мыши и выберите пункт Изменить уровень конфиденциальности.

2. Выберите пункт Заблокированный контакт.

Дополнительные сведения о параметрах уровней конфиденциальности см. в разделе Часто задаваемые вопросы о присутствии, контактах и обмене мгновенными сообщениями.
В начало страницы

Что такое управление контактами? Программное обеспечение CRM и Contact Manager

Что такое управление контактами? Программное обеспечение CRM и Contact Manager

Так что же такое контакт?

Человек или организация, которые проявляют интерес к вашим услугам или бизнесу, являются «лидером». Когда потенциальный клиент покупает ваш продукт или услугу, он становится вашим клиентом и сохраняется в вашей базе данных как «контакт». Контакт может быть физическим лицом или организацией.

Современные программные технологии предлагают комплексные системы управления данными для управления данными клиентов. Они помогают улучшить категоризацию и упрощают поиск.

Что включает в себя типичное программное обеспечение для управления контактами?

• Обширная база данных, в которой хранятся все данные о контакте, такие как организация, сделки, счета и т. Д.
• Сведения, связанные с бизнесом (в некоторых случаях настраиваемые поля)
• Календарь и функции планирования для настройки встреч и напоминаний.
• Интеграция со сторонними приложениями для общения — электронная почта, телефонные звонки и SMS.
• Управление документами.
• Отчеты и аналитика позволяют извлекать соответствующие данные из нескольких записей и использовать их для принятия обоснованных решений для повышения прибыльности.

Потребность в процессе управления контактами

Преимущество, которое дает компаниям управление контактами, — это возможность обеспечить более тесное взаимодействие со своими клиентами. Кроме того, единое хранилище информации о клиентах позволяет всем сотрудникам вашей организации беспрепятственно получать доступ к данным.

Вот основные преимущества управления контактами:

Единое хранилище данных: Консолидированное хранилище данных, которое упрощает доступ к данным для каждого сотрудника в организации.

Эффективный сбор данных: Возможность хранить информацию о клиентах с низкими накладными расходами и высокой эффективностью.

Мощное понимание клиентов: Эффективно отслеживайте болевые точки, интересы и потребности клиентов, используя их для увеличения продаж.

Используйте капельный маркетинг: Отправляйте заранее написанные сообщения клиентам через запланированные промежутки времени через социальные сети и по электронной почте, чтобы стимулировать продажи.

Почему управление контактами превратилось в управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)?

Хотя управление контактами действительно прошло долгий путь с момента своего появления, большинство из них (в аватарах программных приложений) были просто базами данных с некоторыми расширенными функциональными возможностями в ядре. В связи с тем, что управление контактами все больше переплетается с управлением продажами, возникла потребность в системе, способной сопоставлять различные бизнес-данные. В конечном итоге это привело к эволюции управления контактами в современные CRM.

CRM не только упростили доступ к информации в организации, но и позволили непрерывно отслеживать путь клиента. Принятие CRM над управлением контактами было очевидным из-за этих мощных преимуществ.

Как управление контактами в CRM может помочь вашему бизнесу?

Обновленная контактная информация: Предоставьте всем командам доступ к контактной информации в режиме реального времени для стимулирования коллективных усилий.

Целевое взаимодействие с клиентами: Сотрудники могут адаптировать свой подход к требованиям каждого отдельного клиента на основе имеющейся информации, чтобы обеспечить более высокий уровень закрытия сделок.

Ведущий мониторинг прогресса: Управление контактами в CRM позволяет отслеживать прогресс потенциальных клиентов по мере их продвижения вниз по воронке продаж.

Более высокая доходность за счет аналитики: Надежная аналитика может помочь вам отсеять слабые звенья и принимать решения на основе данных для повышения прибыли.

Омниканальное общение: Клиенты могут легко выбрать любые каналы, такие как электронная почта, телефонные звонки, социальные сети и чат, чтобы связаться с вашим бизнесом по своему усмотрению.

Централизованная платформа данных: Данные из всех отделов, таких как маркетинг, продажи и поддержка, хранятся централизованно. Это приводит к высокой согласованности данных и устранению дублирования данных.

Чем программное обеспечение для управления контактами отличается от управления контактами в CRM?

Программное обеспечение для управления контактами	Управление контактами в CRM
Магазины и треки контактные данные	Хранит бизнес-данные и взаимодействия для улучшения взаимодействия с клиентами
Ограниченный уровень отслеживания активности	Комплексное отслеживание с точки зрения индивидуальных контактов
Упорядочивает контактную информацию для облегчения поиска	Анализирует данные для понимания контакта

Почему вам следует выбрать Vtiger для управления контактами?

Удобство одного взгляда

Одно представление позволяет вам видеть все связанные записи, создавать записи, связывать существующие записи, углубляться в записи, печатать записи и обращаться к контактам прямо из самой записи контакта.

Будьте обновлены в кратчайшие сроки

Легко узнать всю историю ваших отношений с клиентами с помощью исторического обзора на 360 градусов. Все взаимодействия контакта связаны с записью для быстрого наверстывания.

Умные взаимодействия

Уведомляет вас с помощью SMS, электронной почты или экранных предупреждений, когда конкретный контакт становится активным или соответствует заранее определенному условию. Никогда не упускайте подходящий момент, чтобы пообщаться с кем-нибудь.

Планирование с привязкой к контактам для упрощения отслеживания

Позволяет создавать задачи или события календаря, связанные с записью контакта. Последующие действия проще и доступны. События календаря синхронизируются с Outlook и другими календарями для упрощения отслеживания.

Кусочки и кусочки — это все, что вам нужно

Vtiger помогает вам находить контакты с любой частичной информацией, которую вы можете вспомнить из их профиля — работая с подмножеством контактов? Отфильтруйте список и сделайте его представлением по умолчанию.

Мобильное приложение для удаленной работы

Мобильное приложение Vtiger CRM позволяет вам управлять своими контактами, где бы вы ни находились. Мобильное приложение позволит вам видеть единое представление данных о клиентах, создавать записи и отмечать события на месте.

Упрощенный импорт контактов

Автоматический импорт контактов из файлов CSV, электронных писем, форм или сторонних приложений, таких как Google Контакты, когда вы их получаете, чтобы сосредоточиться на работе, а не на подготовке.

Один щелчок, чтобы связаться

Вы можете позвонить или отправить электронное письмо одним щелчком мыши. Нужна помощь от кого-то? @ отметьте их, чтобы они знали в одно мгновение.

Подпишитесь на Vtiger CRM & Contact Manager

Рабочий адрес электронной почты

15-дневная бесплатная пробная версия. Кредитная карта не требуется. Отменить в любое время.

Что такое управление контактами? — Salesforce EMEA

Следующим шагом в развитии управления контактами является облачное программное обеспечение CRM. Облачная система позволяет сотрудникам обновлять свою систему последней информацией о контакте, где бы они ни находились, с любого устройства с доступом в Интернет. Это возможно благодаря тому, что все данные хранятся в единой базе данных в облаке, поэтому новая и обновленная информация мгновенно доступна всем сотрудникам.

1. Доступ к данным в режиме реального времени из любого места
В традиционной настольной CRM или системе управления контактами информация доступна только через рабочую станцию ​​с установленным программным обеспечением — людям приходится полагаться на устаревший моментальный снимок базы данных.

Облачное программное обеспечение CRM предоставляет самую последнюю информацию, которая мгновенно доступна для всех через любое подключенное устройство в любом месте. Это связано с тем, что в нем используется облачная архитектура с несколькими арендаторами, что означает, что все пользователи и приложения совместно используют общую инфраструктуру, которая обслуживается и обновляется централизованно.

2. Интеграция информации о клиентах из других источников 

Когда клиент находится в центре облачной системы управления контактами, проще заполнить любые недостающие сведения о нем, используя другие, соответствующие требованиям источники.

При подключении к другим облачным источникам данных, таким как Data.com, система управления контактами может автоматически заполнять пробелы в информации о клиентах.

3. Интеграция социальной информации

Облако также можно легко использовать для анализа социальных взаимодействий и разговоров, которые ведут контакты в Facebook, Twitter, LinkedIn и других социальных сетях.

Есть ли у покупателя проблема с продуктом, который он обсуждает с другими людьми? Подключенная система управления контактами может предоставить организациям обзор всех этих взаимодействий в режиме реального времени и заранее найти решение.

Но социальные сети выходят далеко за рамки решения вопросов поддержки и решения проблем, с которыми могут столкнуться любые контакты. Интегрируя социальные сети и управление контактами, легко увидеть, кто контактирует с контактами, с кем они разговаривают, кто является ключевыми игроками и влиятельными лицами, с которыми в идеале следует связаться, а также указать, кто может представить их.

4. Умное сотрудничество с коллегами

Несмотря на то, что продавцы часто являются амбициозными людьми, которые выработали личный стиль, который работает на них, когда речь идет о презентации, продаже и заключении сделок, бывают случаи, когда бизнесу необходимо сплотиться как единое целое. команда, чтобы получить сделку по линии.

Особенно это может быть в случае:

• сделка сложная
• сделка может забуксовать
• главный представитель по работе с клиентами не является экспертом в некоторых ключевых аспектах сделки.

В такие моменты продавцы должны отложить в сторону свое эго и найти способы разумно работать вместе, используя свои сильные стороны взаимодополняющим образом на благо всей команды. Усовершенствованные CRM и контактные системы предназначены для поддержки именно такого сотрудничества.

Конечно, двух одинаковых сделок не бывает, поэтому менеджер по продажам должен решить, кто лучше всего подходит для какой роли, чтобы добиться победы или закрепить долгосрочные обязательства. Это будет варьироваться между учетными записями: тот, кто идеально подходит для ведения отношений с одной учетной записью, может добиться большего успеха на стороне доставки с другой возможностью.

14 лучших программных инструментов для управления контактами в 2022 году

В письме, которое он написал Жану-Батисту Ле Руа в 1789 году, Бенджамин Франклин написал знаменитую фразу: «В этом мире ни в чем нельзя быть уверенным, кроме смерти и налогов. … и общий репозиторий для контактной информации клиентов, который полезен для отделов продаж всех размеров, отраслей и структур».

Хорошо, я признаю, что мог позволить себе некоторую творческую вольность в последней части этой цитаты, но это не делает ее менее верной.

Возможность быстрого доступа и анализа данных о клиентах и ​​потенциальных клиентах может сделать ваши усилия по продажам значительно проще и эффективнее. Вот почему программное обеспечение для управления контактами всегда стоит изучить.

«Программное обеспечение для управления контактами» — это общий термин для программного обеспечения для управления данными, которое включает в себя любое программное обеспечение, которое позволяет вам отслеживать контактную информацию и общение с потенциальными клиентами и поставщиками. Сюда могут входить такие данные, как адреса, отдельные сотрудники, связанные компании, открытые предложения, заказы и история продаж. Это ресурс, который может улучшить ваши продажи за счет упрощения и оптимизации таких процессов, как охват и квалификация потенциальных клиентов.

Лучшее программное обеспечение для управления контактами

Вот некоторые из программ для управления контактами для малого бизнеса, за которыми следуют лучшие бесплатные и платные варианты, доступные для любого бизнеса.

Лучшее программное обеспечение для управления контактами для малого бизнеса

1. HubSpot
2. BIGКонтакты
3. АктивКампейн
4. Фрешворкс
5. Мосенд
6. Держатель

1. HubSpot

Цена: навсегда бесплатно.

Получите совершенно бесплатную CRM от HubSpot

Бесплатная CRM от HubSpot — это инструмент управления контактами и многое другое. Вам никогда не придется вручную добавлять или обновлять записи контактов — HubSpot позаботится об этом после каждого вашего взаимодействия с контактом. Кроме того, записи контактов автоматически пополняются данными из более чем 20 миллионов компаний.

CRM и систему управления контактами легко начать, использовать и ориентироваться. Помимо управления контактами, другие примечательные функции включают управление конвейером, информационные панели отчетов, информацию о компании, отслеживание сделок, отслеживание электронной почты и уведомления, отслеживание потенциальных клиентов, планирование встреч и чат в реальном времени.

CRM полностью бесплатна навсегда, но вы можете в любое время перейти на платный тарифный план, чтобы получить дополнительные функции по мере масштабирования вашего бизнеса.

Совет для профессионалов: Получите бесплатную постоянную CRM-платформу HubSpot, которую легко запустить, которая будет масштабироваться вместе с вашим бизнесом и позволит вам расти лучше.

2. BIGContacts

Цена: планы от 5 долларов США за пользователя в месяц.

BIGContacts CRM упрощает управление контактами, помогая малым предприятиям выстраивать отношения с клиентами. Инструмент предлагает подробный просмотр записей контактов, включая их номера телефонов, местоположение, электронные письма, предыдущие касания, историю транзакций, заметки и предстоящие взаимодействия. Любая дополнительная информация может быть сохранена в настраиваемых полях. Эти исчерпывающие записи контактов можно использовать для персонализации различных информационно-пропагандистских кампаний и коммуникаций.

BIGContacts позволяет автоматически получать информацию из веб-форм, исключая ручные операции и возможные ошибки. Платформа объединяет контакты и задачи в одном месте, что позволяет легко оставаться в курсе предстоящих мероприятий.

CRM для управления контактами предоставляет функциональные возможности для пометки и сортировки контактов в статических и динамических списках контактов для улучшения сегментации. Инструмент интегрируется с несколькими бизнес-приложениями, такими как инструменты бухгалтерского учета, аналитики и маркетинга, поэтому вы можете управлять всем, что связано с вашими контактами, с единой платформы. BIGContacts также обеспечивает удаленный доступ, позволяя вам следить за своими контактами из любого места.

3. ActiveCampaign

Цена: планы от 15 долларов США за пользователя в месяц.

ActiveCampaign — это платформа автоматизации взаимодействия с клиентами с рядом функций и возможностей управления контактами.

ActiveCampaign сочетает свои возможности управления контактами с жизненным циклом вашего клиента — процесс начинается с охвата и привлечения вашей аудитории, затем ее взращивания и обучения, за которыми следует их преобразование и закрытие, и, наконец, поддержка их роста. Чтобы начать процесс управления контактами, инструмент предложит вам создать список контактов.

Оттуда просто добавьте существующие контакты электронной почты, а затем организуйте свои контакты по списку, тегу или произвольному полю. ActiveCampaign предложит вам создать сегменты для ваших клиентов, чтобы вы могли настроить таргетинг и персонализировать контент для них. Это решение для управления контактами также поможет вам сегментировать на основе сообщений, таких как электронные письма и формы, — затем оно будет определять и выявлять поведенческие действия, которые узнают больше о клиентах в этих сегментах.

ActiveCampaign также предоставляет тематические исследования, чтобы вы могли узнать о том, как другие компании, подобные вашей, используют инструменты управления контактами программного обеспечения и как они сегментируют своих клиентов.

4. Freshworks

Цена: планы от 35 долларов США за пользователя в месяц.

Freshworks — это CRM и система управления контактами, которая помогает вам управлять своими контактами и развивать их, чтобы создавать с ними прочные и длительные отношения. Он автоматизирует ввод контактных данных для вас и обеспечивает 360-градусное представление отдельных клиентов.

Freshworks отслеживает продажи, управляет задачами продаж и встречами, а также позволяет совершать звонки или отправлять электронные письма, не выходя из инструмента. Вы можете интегрироваться с Google Workspace для доступа к Gmail, Google Docs, Google Drive и другим ресурсам из Freshworks.

5. Moosend

Цена: планы от 9 долларов в месяц.

Moosend — это платформа автоматизации почтового маркетинга с расширенными функциями управления аудиторией для организации ваших контактов. Возможности Moosend CRM позволят вам легко управлять своими контактами через панель контактов, отслеживая, кто активен, а кто отказался, чтобы оптимизировать вашу стратегию.

Расширенные возможности сегментации платформы позволяют получить более подробную информацию о клиентах. Вы можете легко пометить своих подписчиков на основе различных критериев и информации, которую вы собрали, для создания контента, адаптированного к их потребностям. Например, настраиваемые поля Moosend персонализируют ваши темы и контент на основе имен ваших клиентов, дней рождения, местоположений и многого другого.

Инструменты Moosend для генерации потенциальных клиентов также помогут вам расширить ваши списки рассылки, преобразовав формы подписки на новостные рассылки и целевые страницы. Вы можете автоматизировать управление контактами с помощью автоматизации маркетинга, создав специальные автоматизированные рабочие процессы, которые будут поддерживать чистоту и вовлеченность вашего списка в зависимости от действий пользователя.

6. Keep

Цена: планы от 79 долларов за пользователя в месяц.

Keap — это платформа CRM, продаж и маркетинга с решением для управления клиентами для малого бизнеса. Действия клиентов и общение с ними централизованно, а инструмент автоматизирует последующие действия и создание контактных записей. и обновление записи контактов для вас. Ваше общение с контактами (например, формы, электронные письма и последующие продажи) может быть быстро персонализировано с использованием контактных данных, которые хранятся в Keap.

Интегрируйте Keap с Gmail или Outlook, чтобы все ваши взаимодействия с электронной почтой автоматически обновлялись в записи соответствующего контакта. Существует также множество других бизнес-инструментов и программного обеспечения, которые вы можете интегрировать с Keap, чтобы все ваши данные были актуальными и доступными из одного места.

Далее давайте углубимся в лучшее бесплатное и платное программное обеспечение для управления контактами для всех предприятий — от малого до среднего и крупного.

Лучшее бесплатное и платное программное обеспечение для управления контактами

1. CRM-платформа HubSpot
2. Диспетчер контактов Zoho
3. Битрикс24
4. Полоса
5. Трубопровод
6. Шустрый
7. Нектива
8. В двух словах

1. Платформа HubSpot CRM

Цена: бесплатные и платные планы, начиная с 45 долларов США для двух пользователей в месяц.

Инструменты управления контактами платформы HubSpot CRM предназначены для устранения трений в ваших процессах продаж, оптимизации ваших усилий по продажам и предоставления вашим представителям больше времени и гибкости для заключения сделок.

Подобно бесплатной версии CRM, платформа автоматически дополняет ваши записи контактов данными из более чем 20 миллионов компаний. Он также уведомляет вас, когда потенциальные клиенты открывают ваши электронные письма о продажах или посещают ваш веб-сайт. HubSpot включает в себя другие основные инструменты управления контактами, такие как инструменты отслеживания потенциальных клиентов, планирование встреч и чат в реальном времени (от которых могут выиграть как ваши отделы продаж, так и отделы обслуживания).

Выше мы говорили о бесплатной версии HubSpot — если вы стартап или малый бизнес, вы можете начать с этой версии программного обеспечения, а затем перейти на платную версию CRM для продаж. Это обеспечивает беспрепятственный рост вашей системы управления контактами по мере масштабирования вашего бизнеса (наряду с множеством других функций и инструментов, которые идеально подходят для ваших отделов продаж, маркетинга и обслуживания).

2. Zoho ContactManager

Цена: бесплатные и платные планы от 15 долларов США для 15 пользователей в месяц.

Ценность Zoho ContactManager заключается в его простоте — с ним легко работать без ущерба для мощности или функциональности. Это позволяет вам хранить ваши контакты в централизованной адресной книге и обеспечивает полное представление о любом общении, которое вы имеете с этими людьми.

Электронные письма, задачи и заметки, относящиеся к вашим отдельным контактам, учитываются и легко доступны. Он также содержит инструменты, которые помогут вам применить информацию, собранную во время этих сообщений, для ваших продаж.

Самая базовая версия платформы бесплатна для использования и может вместить 500 контактов для отдельного пользователя. Этот план идеально подходит для малого бизнеса, стартапов и фрилансеров. Между тем, платные подписки Zoho предлагают больше гибкости и возможностей.

3. Битрикс24

Цена: Бесплатные и платные тарифы от 17$ за двух пользователей/мес.

Набор функций программного обеспечения для управления контактами Битрикс24 выходит за рамки того, что вы обычно ожидаете от платформы такого типа. Он содержит стандартные ресурсы управления контактами, в том числе централизованную базу данных для сбора и отслеживания контактной информации потенциальных клиентов и клиентов.

Инструмент также автоматически регистрирует и записывает все телефонные звонки, которые делают или получают представители. То же самое касается электронной почты — если вы синхронизируете свой адрес электронной почты с платформой, вся ваша история обмена электронной почтой будет храниться в вашем менеджере контактов Битрикс24.

Если вас интересует бесплатное решение с функциональностью, которая обычно недоступна в стандартной программе управления контактами, возможно, вам стоит рассмотреть Битрикс24. По мере того, как ваш бизнес растет и вы хотите большего от своего менеджера контактов, платные опции Битрикс24 могут удовлетворить ваши потребности по разумным ценам.

4. Streak

Цена: бесплатные и платные планы от 15 долларов США за пользователя в месяц.

Инструменты управления контактами Streak могут быть интегрированы в папку «Входящие» Gmail и работать вместе со всеми другими приложениями Google Workspace. Программное обеспечение также позволяет вам поддерживать и делиться хронологией контактов и сообщений с клиентами. Это может включать информацию о записях электронной почты, журналах вызовов, файлах, заметках и задачах.

Streak предлагает настраиваемые представления вашей воронки продаж. Вы можете искать, фильтровать, группировать и сортировать свои контактные данные в любой конфигурации, а также сохранять эти результаты в настраиваемых представлениях и делиться этими данными со своей командой.

Streak — доступное программное обеспечение, предназначенное для простой интеграции с вашими приложениями Google. Это бесплатно для личного использования, но есть профессиональные и корпоративные варианты за дополнительную плату.

5. Pipedrive

Цена: планы от 12,50 долларов США за пользователя в месяц.

Pipedrive CRM определенно ориентирована на продажи, и ее ресурсы управления контактами отражают это. Функции управления контактами предназначены для обеспечения жестких продаж с использованием данных и автоматизации. Они добавляют новый уровень понимания и интеллектуальности усилиям компании по продажам, собирая интеллектуальные контактные данные и автоматически предварительно оценивая потенциальных клиентов.

Платформа включает в себя инструменты, которые могут извлекать веб-данные о ваших контактах из онлайн-источников, таких как LinkedIn. Используя эту информацию, платформа может дать вам представление о целесообразности поиска лидов, которые вы собираете.

6. Проворный

Цена: планы от 25 долларов США за пользователя в месяц.

Функции управления контактами Nimble CRM позволяют вам получить доступ ко всем вашим контактам — в любых мобильных, облачных или настольных записях — в одном менеджере отношений.

Инструмент поиска Nimble автоматически отображает всю контактную информацию и информацию о компании для потенциальных клиентов и клиентов, включая все электронные письма, социальные взаимодействия, сообщения, заметки и события календаря, которыми вы могли обмениваться с ними.

Платформа без проблем работает с Google Workspace и Office365 и поддерживает интеграцию более 100 приложений. Это мощный универсальный инструмент для отслеживания ваших контактов, того, как вы с ними связываетесь и как они могут вписаться в ваши общие усилия по продажам.

7. Nextiva Customer Relationship Suite

Цена: планы от 24,95 долларов США за пользователя в месяц.

Надежный набор функций CRM для продаж Nextiva включает ресурсы управления контактами, доступные во всех тарифных планах. Даже их самая базовая подписка включает в себя инструменты для ведения истории электронной почты, заметок и журналов вызовов.

Вместе эти ресурсы могут помочь вам отслеживать контактную информацию и историю общения ваших клиентов, избавляя вас от стресса, связанного с такими процессами, как последующая работа и информационно-разъяснительная работа. С Nextiva у вас будет доступ к широкому спектру функций, включая автоматизацию последующих действий, опросы, чат в реальном времени и аналитику.

8. В двух словах

Цена: планы от 22 долларов США за пользователя в месяц.

Nutshell служит центральным хранилищем всех знаний и данных о клиентах вашей компании. Это единое место, где вы и ваша команда можете хранить и ссылаться на контактную информацию, заметки о звонках и переписку по электронной почте с клиентами. Инфраструктура управления контактами этого инструмента в сочетании с его мощными инструментами автоматизации продаж может помочь вам оптимизировать процесс продаж и легко квалифицировать потенциальных клиентов.

Nutshell также легко интегрируется с такими приложениями, как Slack и Google Workspace, и предназначен для удовлетворения потребностей компаний любого размера.

Выберите свою систему управления контактами

Независимо от того, насколько велик ваш бизнес, что вы продаете или как структурирована ваша команда по продажам, у вас обязательно будут контакты, которые нужно отслеживать и управлять ими.